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2018年中国半导体工艺控制设备市场分析报告

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工艺控制的需求主要来源于芯片制造商以及代工厂,其需求受下游投资影响。根据Gartner数据,2015年半导体产品收入3570亿美元,而制造商整体的资本开支达到660亿美元,占收入的18.5%;资本开支中,超过50%用于设备投资,其中过程控制设备达到46亿美元。对于前段制造工艺中的工艺控制,其对应的客户包括逻辑芯片制造商、存储芯片制造商以及代工厂,包括英特尔、三星、台积电、GlobalFoundries等等。 图表:电子产品工业链2018年中国半导体工艺控制设备市场分析报告。 图表来源:公开资料整理 从下游资本开支看,2011-2016年全球半导体行业总资本开支呈现小幅波动的状态,但主体投资结构表现了明显的波动。其中,逻辑芯片投资占比持续下滑,而存储器芯片投资在近几年有明显的恢复性提升。逻辑芯片资本开支从2011年的230亿美元持续下滑至157亿美元;而存储芯片投资与代工厂投资表现了较大的波动,其中存储芯片投资在2007年达到顶点,当年存储器资本开支达到315亿美元,到2009年锐减到73亿美元,仅占顶点的23.2%。随着移动设备的发展,存储芯片投资开始恢复增长,2016年存储芯片行业资本开支达到250亿美元,同比增长51%,2017年预计增长15%左右;这其中NAND贡献了高增速,2015-2016年NAND资本开支分别同比增长35.9%、32.1%。 图表:半导体行业资本开支增速2018年中国半导体工艺控制设备市场分析报告。 图表来源:公开资料整理 2018年中国半导体工艺控制设备市场分析报告。图表:半导体行业资本开支(亿美元) 图表来源:公开资料整理 图表:半导体行业资本开支结构 图表来源:公开资料整理 工艺控制投资周期波动较弱于半导体整体投资波动。整体来看,过程控制设备的趋势与晶圆厂设备趋势具备很高的一致性,2015-2016年过程控制设备占WFE的比重稳定在11.6%;但由于封测厂投资在近十多年里有更强的波动,因而整体上过程控制设备的投资波动较弱于半导体设备整体投资。 图表:过程控制设备与WFE的市场规模 图表来源:公开资料整理 图表:过程控制与半导体设备市场增速 图表来源:公开资料整理 半导体制造商新工艺投资,驱动工艺控制需求持续发展。现代半导体制造业的关键目标是加速产量增长并最大限度提高高性能器件的产量。在竞争对手之前大批量生产可以显着提高IC制造商特定产品的收入。在过去的行业周期中,半导体制造商通常会采用一些关键的新技术或市场趋势,例如特定的设计规则缩小。在当今市场,受消费者对低成本电子产品需求的驱动,领先的半导体制造商正投资于集成的多种新工艺技术,其中可能需要新的基板和薄膜材料,新的几何结构,先进的多重图案化和EUV光刻技术,以及先进的包装技术。尽管这些技术中的许多技术已被采纳并被应用在芯片制造的试生产阶段,但与每种技术相关的重大挑战和风险都影响了这些技术在量产中的采用。例如,随着设计规则的减少,产量对缺陷的尺寸和密度变得更加敏感,器件性能特性对线宽和膜厚变化等参数变得更为敏感。诸如科磊等工艺过程控制商通过开发帮助芯片制造商加速将这些新技术应用于批量生产的新型工艺控制和良率管理工具,提升其投资回报率,帮助芯片制造商在进行量产时,确保产量稳定。 半导体行业正在受到多种驱动因素推动:人工智能应用领域;关键尺寸不断减小;EUV光刻工艺和设备的认证正推动领先的逻辑/代工厂和动态随机存取存储器制造商的发展;物联网的扩张以及随着高级驾驶辅助系统日益被接受,预期引入自动驾驶汽车已开始加速传统节点技术转换和容量扩展;数据存储和连接需求推动内存芯片需求的增长。 半导体行业引进多种技术以支持细分市场的增长:三维finFET晶体管;三维闪存;设计技术协同优化;先进的图案光刻,包括自对准多重图案化和极紫外光刻;和先进的晶圆级封装。而过程工艺控制则是帮助客户开发和制造先进半导体器件以支持这些趋势发展。 图表:过程控制与先进技术的相互促进 图表来源:公开资料整理 关键技术的引入将推动精测与量测的重大改变,工艺控制要求会随着每一条设计规则而增加。在20nm的节点之前,工艺步骤随着设计规则缩小而增加的幅度非常有限,例如更多的金属层以及增添的硬遮罩层,但从16/14nm节点开始,工艺步骤的数量增加得非常明显。这一工艺步骤数量的飞跃是由3D晶体管结构、前后端更复杂的集成、EUV光刻等因素推动的。 图表:不同设计规则对应的工艺步骤数量 图表来源:公开资料整理 观研天下发布的《2018年中国半导体工艺控制设备市场分析报告-行业运营态势与发展趋势研究》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。 它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。 本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及半导体工艺控制设备交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。 第一章2016-2018年中国半导体工艺控制设备行业发展概述 第一节半导体工艺控制设备行业发展情况概述 一、半导体工艺控制设备行业相关定义 二、半导体工艺控制设备行业基本情况介绍 三、半导体工艺控制设备行业发展特点分析 第二节中国半导体工艺控制设备行业上下游产业链分析 一、产业链模型原理介绍 二、半导体工艺控制设备行业产业链条分析 三、中国半导体工艺控制设备行业产业链环节分析 1、上游产业 2、下游产业 第三节中国半导体工艺控制设备行业生命周期分析 一、半导体工艺控制设备行业生命周期理论概述 二、半导体工艺控制设备行业所属的生命周期分析 第四节半导体工艺控制设备行业经济指标分析 一、半导体工艺控制设备行业的赢利性分析 二、半导体工艺控制设备行业的经济周期分析 三、半导体工艺控制设备行业附加值的提升空间分析 第五节国中半导体工艺控制设备行业进入壁垒分析 一、半导体工艺控制设备行业资金壁垒分析 二、半导体工艺控制设备行业技术壁垒分析 三、半导体工艺控制设备行业人才壁垒分析 四、半导体工艺控制设备行业品牌壁垒分析 五、半导体工艺控制设备行业其他壁垒分析 第二章2016-2018年全球半导体工艺控制设备行业市场发展现状分析 第一节全球半导体工艺控制设备行业发展历程回顾 第二节全球半导体工艺控制设备行业市场区域分布情况 第三节亚洲半导体工艺控制设备行业地区市场分析 一、亚洲半导体工艺控制设备行业市场现状分析 二、亚洲半导体工艺控制设备行业市场规模与市场需求分析 三、亚洲半导体工艺控制设备行业市场前景分析 第四节北美半导体工艺控制设备行业地区市场分析 一、北美半导体工艺控制设备行业市场现状分析 二、北美半导体工艺控制设备行业市场规模与市场需求分析 三、北美半导体工艺控制设备行业市场前景分析 第五节欧盟半导体工艺控制设备行业地区市场分析 一、欧盟半导体工艺控制设备行业市场现状分析 二、欧盟半导体工艺控制设备行业市场规模与市场需求分析 三、欧盟半导体工艺控制设备行业市场前景分析 第六节2018-2024年世界半导体工艺控制设备行业分布走势预测 第七节2018-2024年全球半导体工艺控制设备行业市场规模预测 第三章中国半导体工艺控制设备产业发展环境分析 第一节我国宏观经济环境分析 一、中国GDP增长情况分析 二、工业经济发展形势分析 三、社会固定资产投资分析 四、全社会消费品半导体工艺控制设备总额 五、城乡居民收入增长分析 六、居民消费价格变化分析 七、对外贸易发展形势分析 第二节中国半导体工艺控制设备行业政策环境分析 一、行业监管体制现状 二、行业主要政策法规 第三节中国半导体工艺控制设备产业社会环境发展分析 一、人口环境分析 二、教育环境分析 三、文化环境分析 四、生态环境分析 五、消费观念分析 第四章中国半导体工艺控制设备行业运行情况 第一节中国半导体工艺控制设备行业发展状况情况介绍 一、行业发展历程回顾 二、行业创新情况分析 三、行业发展特点分析 第二节中国半导体工艺控制设备行业市场规模分析 第三节中国半导体工艺控制设备行业供应情况分析 第四节中国半导体工艺控制设备行业需求情况分析 第五节中国半导体工艺控制设备行业供需平衡分析 第六节中国半导体工艺控制设备行业发展趋势分析 第五章中国半导体工艺控制设备所属行业运行数据监测 第一节中国半导体工艺控制设备所属行业总体规模分析 一、企业数量结构分析 二、行业资产规模分析 第二节中国半导体工艺控制设备所属行业产销与费用分析 一、流动资产 二、销售收入分析 三、负债分析 四、利润规模分析 五、产值分析 第三节中国半导体工艺控制设备所属行业财务指标分析 一、行业盈利能力分析 二、行业偿债能力分析 三、行业营运能力分析 四、行业发展能力分析 第六章2016-2018年中国半导体工艺控制设备市场格局分析 第一节中国半导体工艺控制设备行业竞争现状分析 一、中国半导体工艺控制设备行业竞争情况分析 二、中国半导体工艺控制设备行业主要品牌分析 第二节中国半导体工艺控制设备行业集中度分析 一、中国半导体工艺控制设备行业市场集中度分析 二、中国半导体工艺控制设备行业企业集中度分析 第三节中国半导体工艺控制设备行业存在的问题 第四节中国半导体工艺控制设备行业解决问题的策略分析 第五节中国半导体工艺控制设备行业竞争力分析 一、生产要素 二、需求条件 三、支援与相关产业 四、企业战略、结构与竞争状态 五、政府的作用 第七章2016-2018年中国半导体工艺控制设备行业需求特点与价格走势分析 第一节中国半导体工艺控制设备行业消费特点 第二节中国半导体工艺控制设备行业消费偏好分析 一、需求偏好 二、价格偏好 三、品牌偏好 四、其他偏好 第三节半导体工艺控制设备行业成本分析 第四节半导体工艺控制设备行业价格影响因素分析 一、供需因素 二、成本因素 三、渠道因素 四、其他因素 第五节中国半导体工艺控制设备行业价格现状分析 第六节中国半导体工艺控制设备行业平均价格走势预测 一、中国半导体工艺控制设备行业价格影响因素 二、中国半导体工艺控制设备行业平均价格走势预测 三、中国半导体工艺控制设备行业平均价格增速预测 第八章2016-2018年中国半导体工艺控制设备行业区域市场现状分析 第一节中国半导体工艺控制设备行业区域市场规模分布 第二节中国华东地半导体工艺控制设备市场分析 一、华东地区概述 二、华东地区经济环境分析 三、华东地区半导体工艺控制设备市场规模分析 四、华东地区半导体工艺控制设备市场规模预测 第三节华中地区市场分析 一、华中地区概述 二、华中地区经济环境分析 三、华中地区半导体工艺控制设备市场规模分析 四、华中地区半导体工艺控制设备市场规模预测 第四节华南地区市场分析 一、华南地区概述 二、华南地区经济环境分析 三、华南地区半导体工艺控制设备市场规模分析 第九章2016-2018年中国半导体工艺控制设备行业竞争情况 第一节中国半导体工艺控制设备行业竞争结构分析 一、现有企业间竞争 二、潜在进入者分析 三、替代品威胁分析 四、供应商议价能力 五、客户议价能力 第二节中国半导体工艺控制设备行业SWOT分析 一、行业优势分析 二、行业劣势分析 三、行业机会分析 四、行业威胁分析 第三节中国半导体工艺控制设备行业竞争环境分析 一、政策环境 二、经济环境 三、社会环境 四、技术环境 第十章半导体工艺控制设备行业企业分析 第一节企业 一、企业概况 二、主营产品 三、运营情况 1、主要经济指标情况 2、企业盈利能力分析 3、企业偿债能力分析 4、企业运营能力分析 5、企业成长能力分析 四、公司优劣势分析 第二节企业 一、企业概况 二、主营产品 三、运营情况 1、主要经济指标情况 2、企业盈利能力分析 3、企业偿债能力分析 4、企业运营能力分析 5、企业成长能力分析 四、公司优劣势分析 第三节企业 一、企业概况 二、主营产品 三、运营情况 1、主要经济指标情况 2、企业盈利能力分析 3、企业偿债能力分析 4、企业运营能力分析 5、企业成长能力分析 四、公司优劣势分析 第四节企业 一、企业概况 二、主营产品 三、运营情况 1、主要经济指标情况 2、企业盈利能力分析 3、企业偿债能力分析 4、企业运营能力分析 5、企业成长能力分析 四、公司优劣势分析 第五节企业 一、企业概况 二、主营产品 三、运营情况 1、主要经济指标情况 2、企业盈利能力分析 3、企业偿债能力分析 4、企业运营能力分析 5、企业成长能力分析 四、公司优劣势分析 第十一章2018-2024年中国半导体工艺控制设备行业发展前景分析与预测 第一节中国半导体工艺控制设备行业未来发展前景分析 一、半导体工艺控制设备行业国内投资环境分析 二、中国半导体工艺控制设备行业市场机会分析 三、中国半导体工艺控制设备行业投资增速预测 第二节中国半导体工艺控制设备行业未来发展趋势预测 第三节中国半导体工艺控制设备行业市场发展预测 一、中国半导体工艺控制设备行业市场规模预测 二、中国半导体工艺控制设备行业市场规模增速预测 三、中国半导体工艺控制设备行业产值规模预测 四、中国半导体工艺控制设备行业产值增速预测 五、中国半导体工艺控制设备行业供需情况预测 第四节中国半导体工艺控制设备行业盈利走势预测 一、中国半导体工艺控制设备行业毛利润同比增速预测 二、中国半导体工艺控制设备行业利润总额同比增速预测 第十二章2018-2024年中国半导体工艺控制设备行业投资风险与营销分析 第一节半导体工艺控制设备行业投资风险分析 一、半导体工艺控制设备行业政策风险分析 二、半导体工艺控制设备行业技术风险分析 三、半导体工艺控制设备行业竞争风险分析 四、半导体工艺控制设备行业其他风险分析 第二节半导体工艺控制设备行业企业经营发展分析及建议 一、半导体工艺控制设备行业经营模式 二、半导体工艺控制设备行业销售模式 三、半导体工艺控制设备行业创新方向 第三节半导体工艺控制设备行业应对策略 一、把握国家投资的契机 二、竞争性战略联盟的实施 三、企业自身应对策略 第十三章2018-2024年中国半导体工艺控制设备行业发展策略及投资建议 第一节中国半导体工艺控制设备行业品牌战略分析 一、半导体工艺控制设备企业品牌的重要性 二、半导体工艺控制设备企业实施品牌战略的意义 三、半导体工艺控制设备企业品牌的现状分析 四、半导体工艺控制设备企业的品牌战略 五、半导体工艺控制设备品牌战略管理的策略 第二节中国半导体工艺控制设备行业市场的重点客户战略实施 一、实施重点客户战略的必要性 二、合理确立重点客户 三、对重点客户的营销策略 四、强化重点客户的管理 五、实施重点客户战略要重点解决的问题 第三节中国半导体工艺控制设备行业战略综合规划分析 一、战略综合规划 二、技术开发战略 三、业务组合战略 四、区域战略规划 五、产业战略规划 六、营销品牌战略 七、竞争战略规划 第十四章2018-2024年中国半导体工艺控制设备行业发展策略及投资建议 第一节中国半导体工艺控制设备行业产品策略分析 一、服务产品开发策略 二、市场细分策略 三、目标市场的选择 第二节中国半导体工艺控制设备行业定价策略分析 第三节中国半导体工艺控制设备行业营销渠道策略 一、半导体工艺控制设备行业渠道选择策略 二、半导体工艺控制设备行业营销策略 第四节中国半导体工艺控制设备行业价格策略 第五节观研天下行业分析师投资建议 一、中国半导体工艺控制设备行业重点投资区域分析 二、中国半导体工艺控制设备行业重点投资产品分析 图表详见正文

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